Antonio Chavarrías escribe y dirige esta coproducción entre México y España que cuenta con un reparto formado por Alfonso Herrera, Hannah Murray, Julian Sands, Elvira Minguez, Frances Barber, Alejandro Calva, Brontis Jodorowsky, Roger Casamajor y Henry Goodman.

La trama se inicia en 1937, cuando Ramón Mercader (Herrera) es reclutado por el servicio de espionaje soviético para participar en una misión ordenada por Stalin: asesinar a León Trotsky (Goodman). El joven oficial llega a París, lugar en el que conoce a Sylvia (Murray), una joven trotskista que pronto es seducida por Jacques Mornard, la identidad secreta de Mercader. Y es en 1940 cuando la pareja se reencuentra en México, país en el que vive exiliado Trotsky. Ajena a los verdaderos planes de su amado, Sylvia –quien ahora trabaja como la secretaria de Trotsky, le abre las puertas a Mercader y lo introduce en el círculo de su objetivo.